Frederik, een zigeunerjongen, komt na een zwervend leven als stalknecht in dienst van een rijke landheer. Als deze de geniale muzikale gaven van de jongen ontdekt, stelt hij hem aan als zanger en violist om de tuin- en jagersfeesten op het landgoed op te luisteren.
Het contact met een godvrezend tuinmans echtpaar wordt het middel tot zijn bekering. Voor Frederik wordt het onmogelijk om nog langer aan de ijdele feesten op het landgoed zijn muzikale bijdragen te leveren. Onverwachts gaat deze wens in vervullin…
